保險經紀 (團隊領導)
- 通過此概述，可以輕鬆地與自己的客戶一起跟踪員工的個人資料和交易記錄
- 整個保險代理團隊的鳥瞰圖可讓您快速評估團隊的績效
- 減少電子郵件，這些電子郵件很容易失去通訊的完整性，並錯過參與者，消息和附件的過去聯繫。
- 提供文檔和聊天的高度集成，使消息和共享文件可跨組追溯，並使您能夠即時實現客戶和團隊成員的當前需求
- 解決多客戶，保險產品和服務，團隊成員，培訓和會議跟踪文檔版本和可追溯的文件註釋，以極大地改善內部操作需求
- 任何文件都可以附加註釋以及各種文檔類型，例如視頻和音頻，並且都可以搜索。 這樣一來，每位客戶只需擁有一個文件記錄，同時仍將所有相關信息和附件保留在上面允許新的小組成員訪問您指定小組中的歷史消息和文件以加快學習速度
