保險經紀 (個人)
- 概覽交易記錄並處理詳細信息只需單擊幾下即可
- 靈活設置並分配交易狀態和計劃詳細信息
- 內置工具從結構上存儲和分類保險產品，比較，計劃，客戶詳細信息的文件在任何文件上標記並進一步插入附件以指示銷售機會，比較範圍和註釋保持客戶，通訊和文件記錄（如投標提交和計劃）的準備狀態
- 強大的搜索引擎可輕鬆檢索和為客戶制定建議
- 任何文件都可以附加註釋以及各種文檔類型，例如視頻和音頻，並且都可以搜索。 這樣一來，每位客戶只需擁有一個文件記錄，同時仍將所有相關信息和附件保留在上面
