保険代理（個人）
- この鳥瞰図で取引記録を追跡し、詳細を処理します数回クリックするだけで、取引ステータスと計画の詳細を柔軟に設定して割り当てます.
- 組み込みツールは、保険商品、比較、計画、顧客の詳細のファイルを構造的に保存して分類します販売機会、比較範囲、メモを示すために、
- 任意のファイルに注釈を付けてさらに添付ファイルを挿入します顧客、コミュニケーション、ファイルの記録（提案書の提出やこれまでに準備した計画など）を保持強力な検索エンジンにより、
- クライアントへの提案を簡単に検索して解決できますすべてのファイルにコメントを添付したり、動画や音声などのさまざまなドキュメント タイプを添付したりでき、すべて検索可能です。
- これにより、関連するすべての情報と添付ファイルを保持しながら、顧客ごとに 1 つのファイル レコードのみを持つことができます。
